En 1920 à Fayl-Billot, Petit Paul, 8 ans, est élevé par sa mère, Valentine, une veuve de guerre. Pour l'aider à subvenir aux besoins de la famille, le soir et l'été, il travaille pour les vanniers du village et participe aux travaux des champs. Malgré l'interdiction de sa mère, il se lie d'amitié avec deux vagabonds qui vivent à proximité du village.
