Fin du 17e siècle. Le règne de Louis XIV touche à sa fin. Non loin des Pyrénées, à Caylus-Tarrides, Henri de Lagardère, jeune soldat écervelé mais virtuose de l’épée découvre un complot visant à attirer le duc Philippe de Nevers dans un traquenard et à le tuer ainsi que la fille qu’il a eue avec Aurore de Caylus, fille du seigneur local.
Deux récits fantastiques dont le premier raconte les aventures des frères Ténèbre, deux vampires séducteurs et voleurs, qui traversent l'Europe pour se livrer à leurs méfaits et ruiner des familles entières. Le second est une parodie des écrits d'A. Radcliffe, pionnière du roman gothique.
