Montpellier fin des années 50. Julien achèvera bientôt ses études. Dans la pension où il s'est installé, il rencontre Blanche qui enseigne dans un collège voisin.
Ugo Dolfi, un peintre célèbre de 21 ans, est passionnément amoureux de Nadéja. Mais par une nuit brumeuse, la jeune fille disparaît, au grand malheur d'Ugo. Il s'évertue alors à peindre son portrait. Jusqu'au jour où il décide de peindre une forêt plus vraie que celle qui a vu les beaux jours de leur amour. Une fois l'oeuvre achevée, il réussit à passer de l'autre côté. Au coeur de la forêt, il découvre un étrange château dont les résidents semblaient attendre sa venue. Un roman mystérieux et envoutant.
