Aux confins du Brésil et du Venezuela, survivent les Yanomami et les seringueiros qui récoltent le latex. Beja et ses acolytes, à la solde des grands propriétaires terrines qui rêvent d'intensifier l'exploitation de la jungle et d'accéder aux ressources du sous-sol, vont se heurter à des êtres purs. Pour la défense, Julio Maputa, Thomas Binder le médecin et Flèche Rouge qui protège les Indiens en exécutant l'un après l'autre les auteurs de ce vaste complot.
Une troupe allemande de "théâtre aux armées" se déplace sous les obus soviétiques durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce climat d'apocalypse, l'amour existe encore.