Louis XIII et Richelieu viennent d'en terminer avec La Rochelle, après un siège terrible qui a fait des dizaines de milliers de morts. De partout naissent des complots, fomentés par le frère du roi, secondé en secret par la reine Anne d'Autriche, qui défend les Espagnols, trouvant une alliance avec de nombreux nobles qui ne supportent pas la tutelle de Richelieu
Les avant-derniers soubresauts des guerres de Religion. L'affrontement fait rage entre ceux qui, comme le très catholique Henri III, désirent faire coexister les deux Eglises, et la Ligue, entretenue par l'or espagnol, qui ne rêve que de massacres et de bûchers.
Un homme monte dans un avion a l'aeroport de Paris, destination Madrapour. Mais il decouvre rapidement que Madrapour n'existe pas et que l'avion n'a pas de pilote..
Dans Malevil, R. Merle avait tenté de décrire la survie précaire d'un groupe humain après une guerre nucléaire. Avec ce livre, il montre comment la France met en oeuvre les moyens qu'elle s'est donnés pour dissuader un ennemi éventuel de l'anéantir.
Henry IV a pris le pouvoir, mais il lui reste encore à pacifier le royaume et affermir son trône. Son fidèle serviteur Pierre de Siorac n'est pas au bout de ses peines.