Julio, onze ans, attend avec anxiété l'arrivée à Paris de son frère de huit ans, Emilio, que ses parents adoptifs retirent d'un orphelinat du Brésil. Entre temps, on apprend sa disparition de l'orphelinat. La famille s'envole pour Rio et Julio se joint à une bande d'enfants des rues dans l'espoir de le retrouver.
