Clément vit dans les Alpes avec sa mère Agnès qui observe et étudie les loups, et son beau-père, Jean-Michel, berger. Lorsque sa mère décède dans un accident, Clément, bouleversé, part à la recherche d'une famille de loups découverte par sa mère. Il tente de les sauver malgré l'hostilité des habitants de la vallée.
David se trouve trop petit, trop maigre et pas assez courageux. Difficile de se défendre contre les plus forts de la classe. À moins d'avoir un ami costaud...
