Jade et Nato s'apprêtent à intégrer l'ordre très fermé des Traqueurs. Pour cela, ils doivent laisser leur ancienne vie derrière eux, et se faire passer pour morts. Les jumeaux doivent ensuite suivre leur instructeur : Jade va expérimenter une manière inédite de piloter, et Nato accompagne Dix dans une mission qui le mènera au Pénitencier des âmes perdues.
Sarah est enlevée par les rebelles. Tom la recherche avec le Colonel, leur monstre de compagnie et une petite fée qui indique au groupe le chemin à suivre. Ils parviennent à la libérer mais la reine des rebelles, Nevagor, est décidée à déclarer la guerre aux humains. Aussi, elle retient toujours le père de Sarah. Tom avoue ses sentiments amoureux à cette dernière.
Sarah a 15 ans. Son père, Ian Robinson, est le plus grand chasseur de monstres du continent. Il la tient à l'écart de ces créatures mais lorsque leur manoir est attaqué, elle s'échappe avec sa mallette de chasse ainsi que le guide qu'il a rédigé. Elle rencontre Tom, un jeune voleur des rues, qui propose de l'escorter jusqu'à Red Town où se trouve son père. Ils affrontent alors de nombreux dangers.
