Lors du marathon à Pyongyang, le journaliste, qui a dissimulé sa profession, traverse la capitale de la Corée du Nord. Tout au long de cet évènement sportif, il scrute les personnes, s'interrogeant sur leurs pensées, et déambule dans les avenues en observant les slogans et l'omniprésence de l'armée.
L'histoire de Sergueï Alexandrovitch Ilyne. Celui-ci travaille dans un aéroport caché dans la forêt, non loin du cercle arctique russe. Arrivé durant l'ère soviétique, il est toujours à son poste dans les années 2020. Mais si son aéroport était autrefois très utilisé pour se rendre vers les sites du Grand Nord, il a, depuis la fin de l'URSS, été oublié.
