Sarah Bernhardt fait appel à Sherlock Holmes pour enquêter sur le vol d'un Stradivarius offert par dom pedro II à une de ses maîtresses. le détective flotte dans un brouillard dû à une prise de drogue inconsciemment avalée à la suite d'une rencontre avec une métisse
Dimitri Borja Korozec, terroriste bosniaque entraîné par la Main Noire, veut supprimer les grandes personnalités du début du#XXe siècle. Gaffeur, il ratera toutes ces cibles.
Tout va pour le mieux à Rio de Janeiro en cette année 1924. Mais un certain désordre règne lorsque les immortels de l'Académie des lettres s'écroulent raides morts les uns après les autres. Coïncidences ? Ce n'est pas l'avis de Machado Machado, un policier lettré que son éternel panama rend irrésistible aux yeux des dames...
Rio de Janeiro, 1886. Sarah Bernhardt, en tournée dans le pays, prie son ami Sherlock Holmes de la rejoindre à propos de la disparition d'un stradivarius. Mais le détective se retrouvera dans un brouillard encore plus épais que celui de Londres.