En l'an 1177 au comté de Narbonne, la vicomtesse Emengarde, malade, fait venir son neveu Aymeri de Lara pour lui succéder de son vivant. Ce dernier est assassiné peu après son arrivée ainsi qu'un des acteurs du Jeu d'Adam, un spectacle mis en place par le jeune troubadour Guilhem de Malpas, protégé de la vicomtesse. Ces meurtres cachent en réalité un implacable complot.
Occitanie, 1210. Le corps d'une femme sauvagement assassinée est retrouvé au bord d'une rivière. La victime est l'une des prostituées qui suivent l'armée en campagne. Un autre cadavre est découvert, celui d'un croisé. Pendant ce temps, les barons du nord, sous la conduite de Simon de Montfort, déferlent sur le sud pour assiéger la citadelle de Termes défendue par Raimon de Termes.
