Agent secret à la retraite, Milo s’est installé dans une vie rangée avec femme et enfant à Brooklyn lorsque le tueur à gages qu’il traquait dans le passé surgit dans sa nouvelle existence pour lui faire des révélations troublantes sur les méthodes de l’agence.
Henry Pelham se rend en Californie et revoit Celia Favreau, son ancienne maîtresse. Tous deux ont été agents secrets, à Vienne, et ne se sont pas revus depuis l'attentat terroriste qui a coûté la vie à 120 personnes, cinq ans plus tôt. Celia a quitté la CIA et a fondé une famille. Henri a une mission à remplir : découvrir ce qu'elle sait sur cette terrible journée.
A Pékin, en avril 2008, l'espion Xin Zhu vient de faire imploser le Tourisme, un département de la CIA, et d'exécuter bon nombre de ses agents. L'un deux, Milo Weaver, a échappé à Zhu et pense à sa reconversion, tandis que son ami et ex-patron Alan Drummond aimerait le convaincre de l'aider à se venger de l'espion. Lorsqu'Alan disparaît, Milo se retrouve pris dans un engrenage. Fin de la trilogie.